根据 CNBC 5/19 报导,SpaceX 已选定高盛(Goldman Sachs)担任其史上最大 IPO 的「主办承销商」(lead left)。承销团依序为:高盛、摩根士丹利,其后为美国银行、花旗与摩根大通。SpaceX 最快可于本周公开招股书,目标募资至多 750 亿美元、估值约 1.75 兆美元,将成为史上最大规模 IPO。
高盛取得招股书上的lead left 位置,是承销团中最具指标性的角色;摩根士丹利居次,美国银行、花旗、摩根大通接续排列。 SpaceX 上月已秘密向SEC 递件、最快本周公开招股书。若以750 亿美元募资规模达成、将超越过往最大IPO。
马斯克上一次带领公司上市是2010 年特斯拉登上那斯达克,当时也是由高盛主办、摩根士丹利、摩根大通与德意志银行接续。本次SpaceX IPO 高盛再度领衔,延续双方关系。 SpaceX 上市时程与市场高度连动—加密平台trade.xyz 已推出SPCX 上市前永续合约、隐含估值一度高于官方目标1.75 兆美元,显示市场对SpaceX 上市后表现偏多。